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    上有政策下有訂單 企業看好磷酸鐵鋰市場長期增長

    2023-05-16

    電池級碳酸鋰價格實現九連漲引發各界關注,5月11日,《證券日報》記者就此采訪多家企業和多位專家。

    “最近公司出貨情況正常,產線持續處于飽和狀態。公司鋰產品價格會隨行就市,如果市場價普遍走高,公司將對出貨價格也做出相應調整。”5月11日,《證券日報》記者以投資者身份致電盛新鋰能,公司相關負責人如是說。

    東高科技投研學院副院長揭沖在接受《證券日報》記者采訪時表示,整體來看碳酸鋰價格雖然出現了企穩反彈趨勢,但上漲空間并不會像2022年那樣巨大,主要由于前期布局的新增產能已經陸續投產,產業鏈供需失衡已經得到緩解,“對于碳酸鋰價格接下來的走勢,電池廠排單情況是重要的信息支撐,延伸一步來說,也要看相關電子產品、新能源車等終端產業的需求回暖情況。”

    新能源車下鄉促需求釋放

    除電池級碳酸鋰外,其他鋰產品價格近期也出現了不同程度的上漲。Mysteel數據顯示,工業級碳酸鋰5月11日中間價報20.75萬元/噸,較前一日大幅上漲2萬元/噸。而作為電池級碳酸鋰的主要原料,工業級碳酸鋰漲價更早一些,其價格自4月23日起以持續走高,截至目前已累計上漲53.7%;此外,動力型錳酸鋰、容量型錳酸鋰、鈷酸鋰等鋰電池化學品噸價也出現了不同程度的回升。

    中國銀行研究院研究員葉銀丹告訴《證券日報》記者,從客觀因素來看,供需、庫存等因素對近期鋰價企穩回升提供了支撐。

    “供需方面再次出現緊張,碳酸鋰產能利用率普遍較高,加之供應鏈短板問題尚未得到根本改善,帶動了碳酸鋰價格的上漲。同時,上海車展和‘五一’小長假都在一定程度上提升了消費者對新能源汽車及消費電子產品的信心和熱度,終端銷售有所回暖,排產需求增加的情況逐步向上傳導至電池、電池化學品、鋰企等多個賽道,帶動了上游的碳酸鋰需求和價格反彈。”葉銀丹同時表示,新能源汽車產業鏈中游的電池廠商去庫存已經接近尾聲,一些企業開始增加產能補庫存,部分暫停的生產線已經重啟生產。在采購方面,電池廠商和下游車企已陸續重啟訂單,帶動了產業鏈整體回暖。

    揭沖表示,在推進新能源汽車下鄉等政策引導下,我國新能源汽車消費增長區域正在向農村轉移,預計到2030年我國農村汽車千人保有量有望達到160輛,總保有量將超過7000萬輛,市場規?;蜻_5000億元。同時,近日發布的關于部署加快建設充電基礎設施,更好地支持了新能源汽車下鄉政策,將進一步推動行業需求釋放,“有數據顯示,5月份以來鋰電中游排產環比已經增加了10%至20%,電池、正極、負極、電解液、隔膜等均有增加,這無疑說明在政策推動下廠商信心有所恢復。”

    對此,電池化學品生產商科恒股份相關負責人向《證券日報》記者透露,近期公司下游需求增大,公司的產能利用率也有所提升。

    鋰價未來會否進一步走高?葉銀丹對此表示肯定,“主觀層面上,政策對終端需求的支持賦予上游企業擴大生產的信心,使得上游和中游企業在鋰價第一季度持續走低的情況下,仍對未來市場回暖報以良好預期。而從客觀角度看,電車下鄉等政策將有力推動新能源汽車終端需求的釋放,進而向上傳導至整個產業鏈的需求和價格走高,但也應看到,此前布局的眾多鋰電上下游產能正在逐步投產,市場正在逐步走向平衡,所以預計未來鋰價回升幅度會相較之前明顯收窄。”

    企業業績將逐步好轉?

    事實上,正如上述分析人士所說,對于下游需求回暖以及上游鋰原料價格的企穩回升,處于中游的鋰電池化學品企業同樣保持樂觀態度。

    《證券日報》記者以投資者身份致電新宙邦,公司相關負責人表示,目前公司生產經營情況正常,上游的鋰原料漲價對公司影響不大;科恒股份負責人也表示,“電池化學品的毛利率就這么多,如果原材料價格上漲,公司方面也會進行相應的提價。”

    磷酸鐵鋰生產商川金諾也在回復投資者問詢時表示,公司目前擁有約4000噸/年磷酸鐵鋰產能,根據公司在手訂單情況,產能處于滿產滿銷狀態,公司堅定看好新能源及磷酸鐵鋰未來市場,未來磷酸鐵鋰市場將在長時間內維持增長趨勢。

    據悉,受第一季度鋰價持續走低及下游需求減弱影響,處于上游的鋰企和中游的電池化學品企業經營情況并不理想。東方財富Choice數據顯示,A股市場鋰板塊(按申萬行業分類)10家上市公司當中,只有兩家在第一季度實現歸母凈利潤同比增長,電池化學品板塊37家上市公司僅有10家在第一季度實現歸母凈利潤同比增長。

    上述賽道內企業未來經營情況會否逐步好轉?揭沖認為,全球大規模鹽湖鋰和鋰礦項目因開發環境、政策、設備、能源等多重因素影響,出現了不同程度的延期(平均在2至3個季度),預計2023年全球鋰資源供應增量大概率不及預期,而需求端新能源汽車產銷表現仍強勁,電化學儲能裝機和中標規模仍處于持續高增趨勢,疊加目前海外國家加速推進鋰業國有化或將對鋰資源出口產生一定影響,“從中期來看,上述因素都將支撐鋰價和鋰電池化學品價格走強,為企業帶來可觀的業績增量。”

    葉銀丹對此表示贊同,“從終端需求來看,3月份新能源車和燃油車的促銷讓整個市場的觀望情緒濃重,因此車企和電池廠都在消化庫存和在手訂單,第一季度整個產業鏈呈現謹慎態度。而隨著終端應用領域如儲能、新能源汽車、消費電子等對于鋰電池需求的逐步修復和釋放,將帶動整個鋰電產業中上游訂單回暖,預計第二季度乃至下半年,終端需求、主機廠及電池廠產能釋放對鋰電材料的需求將有所好轉。”(證券日報 記者 李正)

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